Проблемы банковского сектора и давление на заемщиков растут на фоне экономического замедления
Состояние экономики заметно сказывается на балансе ведущего банка: просроченные активы Сбербанка выросли примерно на 20% с начала года и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб., согласно отчетности госбанка.
Наибольшую неопределенность вызывает качество корпоративного портфеля: около 27,8% портфеля приходится на жилищное кредитование; дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли примерно в полтора раза до 375 млрд руб., а другим компаниям — более чем на четверть, до 1,06 трлн руб. 13,4% портфеля приходится на нефтегазовую отрасль, 11,9% — на металлургию и горнодобычу. Продолжение цикла высоких ставок усиливает давление на заемщиков.
В III квартале ситуация на бумаге немного улучшилась: банк снизил резервы, хотя ранее Греф отмечал, что банки заранее создают резервы под риски, но часть их распустили и сейчас планируют переносить их на конкретные кейсы.
Поэтому четвертый квартал, по мнению руководства, будет более негативным по юридическим лицам, чем первые три квартала: наблюдаются кейсы снижения выручки, продаж и экспортных возможностей, а также ограничения на инвестиционный спрос.
Реальная величина проблем, вероятно, значительно выше: реструктурированные кредиты не учитываются в просрочке и часто маскируют ухудшение; Центральный банк учитывает рискованные реструктуризации, и 12,9% выданных банками кредитов приходится на проблемные активы — около 13,3 трлн руб. к концу августа; Сбер оценивает свою долю рынка корпоративного кредитования в 32,7%.
Дефолтные кредиты россиянам превысили 1,2 трлн руб.: ипотека просрочена на 251 млрд, по картам — 344 млрд, по автокредитам — 43 млрд; потребительские кредиты остаются под давлением.
Проблемы банковского сектора, по оценке ЦМАКП, завершатся после возобновления экономической активности, которое позволит разморозить реструктурированный долг. OECD подтвердил прогноз роста ВВП на 2026 год в районе 0,5% и повышения до 0,6% в 2027 году, МВФ же ожидает роста около 0,9% в этом и следующем годах.
